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投研文化先行 品牌效应夯实 招商基金2019年度38只权益类基金年内收益超40%
来源: 金融投资报    2020-01-07 11:05:53

      股债皆不平静的2019年业已画上圆满的句号,上证指数的红盘收官又为2020年的资本市场描上希望的金边。回望2019,“炒股不如买基”深入人心的同时,基金行业“强者恒强”的马太效应愈发显著,投研文化的重要性以及投研品牌的号召力,得以前所未有地突出。

  业内率先发起投研文化变革的招商基金,在过去一年的震荡市中逐步体现出投研实力的品牌效应,业绩与规模交相辉映:

广州发展  晨星基金研究中心数据显示,2019年招商基金旗下所有产品实现正收益,69只公募基金排名同类前1/3,19只跻身同类排名前10%。

广州发展  38只权益类基金(不含分级基金子份额)年内收益超40%,5只主动权益基金全年收益超60%。

广州发展  债券基金年内整体平均回报达4.96%,招商鑫悦中短债A/C份额包揽短期债基冠亚军。

广州发展  与此同时,数据显示,2019年全年招商基金旗下17只新发基金(各份额合并计算)首募规模达406亿元,位居行业前列。

广州发展  坚持“长期投资、价值投资、责任投资”的理念,招商基金近年来不断加大投研人员对行业与公司进行深入研究与分析的要求,打造扎实、不浮躁的投研风格;通过培养团队协作交流氛围,弱化个体的重要性和影响力,以平台优势弥补个人短板。不仅如此,招商基金投资也以长期维度进行考核,通过弱化短期业绩的KPI考核,鼓励基金经理坚守长期投资理念,尽量平衡回撤和收益的关系,为客户创造长期稳健的投资回报,带来更好的投资体验。

  在优秀投研文化的引领下,招商基金主动投资管理能力不断加强,投资业绩稳步领先。整体来看,2019年招商基金旗下所有产品实现正收益,69只公募基金排名同类前1/3,19只跻身同类排名前10%。

广州发展  晨星基金研究中心数据显示,2019年上证综指2019年全年收涨22.3%,招商基金旗下偏股型基金(不含分级基金子份额)整体平均回报达45.61%,其中38只权益类基金年内收益超40%,37只排名居同类前1/3。

  主动权益方面涌现出一批绩优基金,可谓群星璀璨。

  21只主动管理的权益基金2019年赚超40%,招商稳健优选股票、招商行业精选股票、招商医药健康产业股票、招商安达灵活配置混合、招商中小盘精选混合等5只主动权益基金全年收益超60%;

广州发展  排名来看,付斌管理的招商先锋混合、李崟管理的招商安泰平衡混合以及李佳存管理的招商医药健康产业股票等3只主动权益基金,分别在标准混合型、保守混合型以及医药行业股票中跻身前十强。

广州发展  固收方面,金牛固收团队保持了一以贯之的水准。面对愈发复杂的投资环境,旗下债券基金年内整体平均回报达4.96%。

广州发展  激进债券型基金2019年平均回报12.71%,均位居同类前1/4;普通债券型基金中,滕越管理的招商信用增强、马龙管理的招商产业债券、刘万锋管理的招商双债增强等老牌明星债基年内回报均超6%,且排名持续领先;短期债基中,刘万锋、郭敏管理的招商鑫悦中短债A、C份额则以5.04%、4.9%的业绩包揽了冠亚军。

  由于年初以来持续超越大盘的业绩回报,2019年,“炒股不如买基”的理念逐渐深入人心,新基金发行也出现回暖,但这并非行业普遍现象,“强者恒强”的马太效应反而愈发显著。投研文化的重要性以及投研品牌的号召力,得以前所未有地突出。

广州发展  在投资业绩和品牌的双轮驱动下,数据显示,2019年全年招商基金旗下17只新发基金(各份额合并计算)首募规模达406亿元,位居行业前列;其中首募规模超过5亿元的有14只,9只产品首募规模超10亿元,权益固收爆款迭出。

  具体来看,固收新发基金中,招商中债3-5年国开债首募规模达98亿元,招商招和39个月定开债首募规模达92亿元,招商中债1-5年农发债首募规模48亿元。这些固收爆款产品不仅体现了招商基金在固收领域积累的深厚品牌,也反映了在产品创新和市场节奏把握方面的专业水准。

  主动权益新发基金中,招商核心优选股票首募规模达39亿元,招商瑞文混合发行规模达27亿元,均为同期募集产品中的规模“优等生”。

  招商核心优选股票由明星基金经理付斌担纲,付斌拥有11年投研经验,研究功底深厚,投资上兼顾价值与成长,精选高景气度行业,布局中长期具有业绩稳定性且确定性成长的优质个股。其所管理的招商先锋混合基金短中长期业绩始终领先且超额收益明显,被银河证券同时评为三年期五星基金和五年期五星基金。

  而招商瑞文混合则是招商基金绝对收益风格梯队的重要布局,基金经理王垠、余芽芳过往管理的绝对收益产品业绩良好,尤其有绩优基金招商瑞庆珠玉在前,招商瑞文在发行期间也受到了投资者的广泛认可。

  时间不语,静候花开。未来招商基金也将始终不忘“为投资者创造更多价值”的使命,持续践行“长期投资、价值投资、责任投资”的投资理念,在“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化基础上,不断加强投研文化建设,进一步夯实投研实力,力争为投资者创造良好的投资回报和投资体验。